3 Топ Кабриолет Биржевых облигаций на 2016 год (КСП, ICVT)





--- Оснастки: Морган Стэнли понизило рейтинг после IPO марта


Введя 2016, финансовые рынки готовятся к ФРС начнет повышать процентные ставки после того, держа их внизу в течение нескольких лет. Многие инвесторы, обеспокоены потенциальными последствиями повышения ставки, ищут инвестиции, которые предлагают как более высокие доходы, возможности и дополнительную безопасность. Для таких инвесторов, конвертируемые облигации, смешивая преимущества на рынках долгового и акционерного капитала, может быть привлекательной инвестиционной.
Объясняя Конвертируемые Облигации
Конвертируемые облигации являются корпоративными облигациями, которые предлагают держателям облигаций, возможность обмена облигации на определенное количество обыкновенных или привилегированных акций, если акции компании цена поднимается выше определенного уровня, называют цену конверсии. В противном случае, конвертируемые облигации, как и другие корпоративные облигации, выпущенные по номинальной стоимости, а также с фиксированными купонными ставками и сроками погашения.
Преимущество конвертируемых облигаций является то, что они позволяют держателю облигаций потенциальную возможность получить прибыль от компании в обоих рынках долгового и акционерного капитала с минимальными рисками. Компромисс заключается в том, что в обмен на дополнительные возможности для получения прибыли, покупатели облигаций должны принять значительно ниже купонной выплаты, чем будет предлагаться с обычными облигациями.
Стоимость конвертируемой облигации, как правило, движется совместно с ценой акций компании по акциям. Облигации обладают меньшим уровнем риска, чем прямое инвестирование, так как они могут быть погашены по номиналу в конце срока, и в случае банкротства, владелец облигации выступает перед акционерами.
Есть несколько биржевых фондов (etf), что предложить инвесторам конкретные воздействия конвертируемые облигации. Два из трех имеющихся фондов по состоянию на 2015 год только недавно ввели, и старейших существующих фонд только датируется 2009. Однако, вполне вероятно, что еще будут представлены как процентные ставки начинает смещаться.
Участвуйте в Барклайс Кабриолет секунд в режиме реального времени
Фонд spdr Barclays в Кабриолет секунд для etf (NYSEARCA: КСП) был запущен Стейт Стрит Глобал консультантов в 2009 году и собрал более $2. 5 миллиардов в активах под управлением (АУМ). Фонд стремится обеспечить инвестиционные результаты, которые отслеживают цены и производительности доходность Барклайс у. С. Конвертируемые облигации и GT;$500мм Индекс. Базового индекса рыночной капитализации взвешенный индекс призван отражать общую производительность у. С. рынок конвертируемых облигаций как инвестиционного и неинвестиционного уровня, что вопрос размеров свыше $500 млн.. Фонд, как правило, не менее 80% вложенных в ценные бумаги, содержащиеся в индекс или ценные бумаги, которые управляющий фондом определяются по характеристикам, по существу, идентичны характеристикам ценных бумаг, содержащиеся в индексе.
Более половины КСП холдингов в рейтинги ценных бумаг с рейтингом ВВВ или ниже, или в долговые ценные бумаги без рейтинговой. Распределение активов фонда "Олива" в технологии, коммунальных нецикличных и финансового сектора, что, в сочетании, составляют почти 60% от размещения активов фонда. Средний срок погашения портфеля фонда составляет 11. 52 года, а средний купон 4. 08%. Топ портфеля включают Уотсон Фармацевтическая продукция в 5. 5%, Уэллс Фарго на 7. 5%, Фиат-Крайслер в 7. 875% и Intel на 3. 25%. Коэффициент оборачиваемости портфеля фонда составляет 38%.
Коэффициент расходов на фонд spdr Barclays в Кабриолет сек в режиме реального времени равен 0. 4%. 12-месячная доходность по дивидендам, по состоянию на ноябрь 2015 года, 4. 54%. Пятилетний фонда доходность по состоянию на 2015 год составляет 7. 58%. Морнингстар ставки фонда, как предлагает выше среднего возвращает только средний риск, делая этот фонд подходит для инвесторов, стремящихся установленном конвертируемых облигаций в режиме реального времени, предлагая благоприятный риск/вознаграждение профиль.
комиссия по ценным бумагам и Конвертируемым Облигациям в режиме реального времени
Комиссия по ценным бумагам и Конвертируемым Облигациям в режиме реального времени (NYSEARCA: ICVT) был представлен Блэкрок в июне 2015 года и накопила почти 20 миллионов долларов в общем объеме активов по состоянию на ноябрь 2015. Этот фонд стремится отслеживать цены и показатели доходности акций Barclays у. С. Конвертируемые денежные средства в оплату Облигаций &ГТ; Индекс$250мм, подмножество Барклайс у. С. Кабриолеты Индекса Денежные Средства В Оплату Облигаций. Базовый индекс является рыночная стоимость-взвешенный индекс призван отражать работу у. С. конвертируемые облигации в долларах с нерешенных вопросов больше, чем $250 млн.. Фонд обычно составляет 90% или более вложенных в ценные бумаги базового индекса. Он может инвестировать более 10% активов фьючерсы, опционы и своп-контрактов, или в ценные бумаги с характеристиками, аналогичными тем, которые содержатся в индексе.
Как и другие средства этой категории, более чем 50% комиссия по ценным бумагам и Конвертируемым Облигациям в режиме реального времени портфелем активов в ценные бумаги номинальной ВВВ или ниже. Портфель выделяет основную часть своих активов в технологии, здравоохранение, потребительские оборонного сектора и сектора финансовых услуг. Средневзвешенный срок погашения активов фонда составляет 8. 48 лет, а средневзвешенный купон-1. 95%. Пока нет одной ценной бумаги составляет более 5% портфеля активов, крупных холдингов включает verisign, Инк. на 4. 30%, корпорации Intel в 3. 25% и Гилеад сайенсиз на 1. 63%.
Комиссия по ценным бумагам и конвертируемых Облигаций в режиме реального времени коэффициент расхода 0. 35%. Фонд не торговались достаточно долго, чтобы установить годовая доходность дивидендов или возвращения, а также не было достаточно долго, чтобы приобрести риск/доходность рейтинги Морнингстар. Этот фонд лучше всего подходит для инвесторов, стремящихся конвертируемых облигаций воздействия, которые готовы рискнуть на относительно новый фонд и фонд по более широкому кругу потенциальных облигаций инвестиций по сравнению с СПДР Барклайс конвертируемых ценных бумаг в режиме реального времени.
Первый целевой ССИ страт преобразовать секунды в режиме реального времени
Первое доверие ССИ страт преобразовать секунды в режиме реального времени (индекс Nasdaq: FCVT) был запущен в ноябре 2015 года на первом доверять советникам. Пока фонд получил лишь около $5 млн в общем объеме активов. Этот фонд активно управляемых в режиме реального времени с заявленной инвестиционной целью обеспечения максимально возможного возврата инвестиций за счет диверсифицированного портфеля у. С. отечественных и иностранных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых. Фонд обычно составляет 80% или больше вкладываются в такие ценные бумаги. Управляющий фондом использует количественные и фундаментальный анализ пытается определить конвертируемые ценные бумаги, которые предлагают выше среднего значения и характеристики риска/доходности. В отличие от двух других etf в данной категории, этот фонд не ограничен с точки зрения географии, кредитное качество или размер проблема. Фонд может владеть долговыми ценными бумагами с номиналом в других валютах, чем у. С. доллар.
Основная часть долговых ценных бумаг в портфеле FCVT с рейтингом ВВВ или ниже. Активы фонда сосредоточены в технологии, здравоохранение, потребительские оборонного сектора и сектора финансовых услуг. Более половины текущих фонда имеют срок погашения от одного до пяти лет. Средневзвешенный купон 2. 02%. Крупные холдинги включают Аллерган ПЛК, серии по 5. 5%, Hologic с переменной скоростью, NVIDIA на 1% и Tesla Motors на 0. 25%.
Коэффициент расхода для первой целевой ССИ страт преобразовать секунды в режиме реального времени-это 0. 95%, вдвое больше, чем двух других etf в этой категории. Поскольку фонд-это абсолютно новый, нет никаких данных для дивидендная доходность или доходность. По той же причине, Морнингстар до сих пор не создано какого-либо риска или вернуть рейтинги фонда. Данный фонд подходит для инвесторов, которые готовы заплатить фонда значительно выше коэффициент расхода из-за своих убеждений, что активное управление фондом и широкий открытый стиль инвестиций приведет к высокой доходности. Поскольку фонд является новым и не имеет устоявшейся репутацией, он не подходит для обычно осторожных инвесторов.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =